Lanzar una campaña en siete pasos
01Lo que vas a hacer #sec_fe0cce3f
Crear una campaña de recertificación, desde la intención hasta el lanzamiento. El asistente tiene siete pasos y no avanza hasta que el anterior está completo.
Cuenta con treinta minutos para una primera campaña limitada.
02Antes de comenzar #sec_a6417db4
Limita tu primer alcance. Un solo grupo, una sola aplicación. Un alcance amplio multiplica los revisores solicitados y alarga la revisión sin aportar más información — y aprenderás más de una campaña cerrada en dos semanas que de una campaña estancada en tres meses.
También verifica tres cosas: que el workspace correcto esté seleccionado en la barra, que te queden créditos y que los datos han sido recopilados.
03El camino #sec_023b40ff
Campañas › Nueva campaña. El asistente se abre en el paso 1 de 7, con la lista de pasos a la izquierda y una barra de progreso.
04Los siete pasos #sec_08154edf
Paso 1 — Intención
¿Qué quieres certificar?
*Elige el recurso a recertificar y la política aplicada. Esta elección lo determina todo
el resto del proceso — revisores disponibles, criterios, reglas.*
Dos bloques.
ALCANCE TÉCNICO — tres listas en cascada: Solución (Microsoft M365…), luego Trabajo y luego Recurso. Cada una solo abre la siguiente una vez completada.
POLÍTICA A APLICAR — las políticas solo aparecen después de elegir el trabajo: elige un trabajo para ver las políticas disponibles. Cinco familias:
| Política | Lo que le pide al revisor |
|---|---|
| Inactividad | ¿Debe conservarse este acceso inactivo? |
| Membresía | ¿Debe esta persona permanecer en este grupo? |
| Propiedad | ¿Quién es responsable de este recurso? |
| Permisos | ¿Está justificado este nivel de derechos? |
| Privacidad | ¿Es esta visibilidad la que se cree? |
Es el paso que importa. La pantalla lo dice por sí misma: esta elección determina los revisores elegibles, los criterios mostrados y las reglas aplicables. Equivocarse aquí no se corrige más adelante.
Paso 2 — Identidad
El nombre de la campaña y lo que permitirá reconocerla.
Nómbrala para dentro de seis meses, no para hoy. «Revisión Q3» no dice nada a quien abre el archivo dos años después. «Inactividad OneDrive — Dirección Financiera — S2 2026» se entiende sin contexto.
Paso 3 — Alcance
Lo que la campaña examinará exactamente: las inclusiones y las exclusiones.
Una exclusión establecida aquí es una decisión de gobernanza, no un filtro de visualización: lo excluido no será examinado, y el archivo de certificación reflejará esta ausencia. Para sacar un recurso definitivamente del alcance, la Santuarización es la herramienta correcta — requiere un motivo y una fecha límite.
Paso 4 — Revisores
Quién decide. Tres modos:
| Modo | Cuándo usarlo |
|---|---|
| El responsable jerárquico | Revisión de salidas y movilidad |
| El propietario del recurso | Revisión de alcance aplicativo |
| Una lista nombrada | Comité de cumplimiento designado |
Verifica la carga antes de validar. Un modo que designa cuarenta revisores para tres solicitudes cada uno funciona; un modo que designa uno para dos mil no funcionará, y lo descubrirás en la fecha límite.
Paso 5 — Ritmo & comunicación
La fecha límite, los recordatorios, los mensajes enviados a los revisores.
La fecha límite es lo que hace posible el seguimiento: sin ella, no hay retraso, por lo tanto no hay alerta, por lo tanto nada que relanzar.
Paso 6 — Reglas de certificación
Lo que vale decisión y lo que requiere un paso individual.
Aquí es donde se regula la certificación masiva: qué categorías pueden ser certificadas en lote y cuáles imponen un examen uno por uno. El revisor verá el resultado en forma de un «N excluidos — revisión individual» que no puede evitar.
Estas reglas se establecen a tres escalas — global, workspace, campaña — y una sobrecarga solo registra sus desviaciones de la regla superior.
Paso 7 — Revisar & lanzar
El resumen antes de activar.
Léelo de verdad. Lanzar una campaña genera solicitudes, y una solicitud se dirige a alguien: un alcance demasiado amplio significa cientos de solicitudes que tendrás que gestionar. Una campaña cerrada no se «deshace».
05Después del lanzamiento #sec_f8bd6d3c
Aparece en Campañas › Gestionar campañas, y su progreso en Campañas › Seguimiento.
Las primeras horas son las más instructivas: si los revisores se escalan en masa, es que el alcance o el modo de designación necesita revisarse — y es mejor descubrirlo el primer día.
06Para recordar #sec_e57aac0d
Siete pasos, y el primero comanda los seis siguientes. Limita el alcance, nombra para el lector futuro, verifica la carga de los revisores y lee el resumen antes de activar.
Lo siguiente: [seguimiento, desbloquear, rendir cuentas](tuto-workspace-pilotage).