Seguire e regolare una campagna in corso

01In una frase #sec_39a70d81

Il wizard crea; Gestire le campagne fa vivere — avviare, sospendere, riprendere, riarmare, annullare, archiviare — e ogni gesto ha una conseguenza che lo schermo enuncia prima di compierlo.

02Dove #sec_d6d6faec

Campagne › Gestire le campagne. Una riga per campagna; le colonne si scelgono tramite Colonne, la vista si rimette in piedi tramite Reimposta la vista.

03Leggere una riga #sec_d84b21c7

Le colonne più utili non sono date.

Regole di certificazione. Un segnalino Predefinito workspace o Personalizzata, e in questo caso il numero di regole che differiscono dalla configurazione del workspace. Una campagna personalizzata si comporta diversamente dalle altre: è bene saperlo prima di confrontare.

Parametri di revisione. La strategia — Tutti i revisori, Quorum · N % di approvazioni, Almeno un revisore — i livelli di escalation, e cosa succede se nessun revisore: Risorsa esclusa, o una squadra dedicata.

Attivatore. Avvio il … per una campagna datata, In corso d'opera per una campagna continua, o un ciclo periodico — Ogni N giorni, Ogni N settimane, Il N del mese, Ogni 12 mesi per risorsa all'anniversario di creazione. Prossime date dice quando partirà la prossima ondata.

Durata. La finestra di revisione in giorni, e i promemoria: Senza promemoria, 1 promemoria, N promemoria. Una finestra breve ha solo un promemoria prima della chiusura.

Richieste. Al passaggio del mouse, la Distribuzione delle richieste: Certificate, Revocate, Eccezioni, Da trattare. È la colonna da guardare ogni settimana.

Sign-off. Firmato · rango N, o niente. Una campagna chiusa senza sign-off non ha attestazione.

04I gesti, e cosa costano #sec_1f58db43

Tutti sono nel menu della riga. Ognuno richiede conferma, e il testo di conferma è la regola; è ripreso qui.

Avvia ora. La campagna sarà lanciata immediatamente, ignorando la data o l'attivatore previsto. Utile per una campagna pianificata di cui non si attende più la data.

Sospendere. I promemoria, le escalation e le scadenze dell'occorrenza in corso saranno congelati fino alla ripresa, e nessun nuovo ciclo si armerà. I revisori possono ancora decidere sulle richieste in attesa. Sospendere non vieta nulla ai revisori; ferma il tempo.

Riprendere. Le scadenze sono posticipate della durata esatta della pausa: l'ondata riprende da dove si era fermata, non recupera nulla. La data di partenza, invece, non si muove — è quella che porta il dossier.

Riarmare. Per un ciclo che non ha potuto costruirsi: il motore ricostruirà e congelerà il perimetro, e un nuovo addebito sarà imputato per questo tentativo. L'ordine è depositato e preso in carico in pochi minuti. Riarmare costa crediti; non fatelo per vedere.

Annullare. L'unico gesto definitivo su una campagna attiva: le ondate in corso saranno fermate e le richieste non decise annullate: scompariranno dalle file di lavoro dei revisori. Le decisioni già prese sono conservate. Una campagna annullata non si riprende. Se un ciclo è in corso di armamento, l'annullamento è rifiutato finché non finisce — altrimenti sarebbe sovrascritto.

Archiviare. Riservato a una campagna chiusa o annullata: una volta archiviata, non sarà più modificabile, ma resterà accessibile in sola lettura a fini storici.

Duplicare. Una copia esatta, inclusi i suoi parametri, il contenuto e la configurazione. La copia non viene lanciata: la si regola prima.

Modificare. Riapre il wizard su questa campagna. Ciò che può cambiare dipende dal suo stato; il perimetro di un'ondata in corso è fisso.

05Eliminare, e perché è raro #sec_20531d51

Eliminare è possibile solo per una campagna che non è stata avviata. Non appena ha raccolto una decisione, lo schermo rifiuta: costituisce un pezzo di conformità e non può più essere eliminata: archiviatela per rimuoverla dalla lista attiva.

Quando è possibile, l'eliminazione passa attraverso Elementi eliminati: la campagna rimane ripristinabile fino a una data, poi viene eliminata. Non è un cestino senza fondo; la data è indicata al momento del gesto.

06Stimare prima di armare #sec_93c9aa35

Stimare il costo costruisce il perimetro della campagna — lo stesso calcolo del flusso — e dice quanti crediti consumerà un'ondata. Fatelo prima di Avvia ora e prima di Riarmare: il contatore della fascia non risale.

07Il ritmo #sec_c8bbd02b

08Da ricordare #sec_dfc8edbb

Ogni pulsante di questa pagina scrive una frase prima di agire. Leggetela: dice cosa si congela, cosa si perde, cosa si paga. E quando il problema non è la campagna ma una persona, la pagina successiva è quella giusta.